Es ideal para las empresas y personas naturales con excedentes de liquidez de largo plazo y con un perfil de riesgo moderado con tendencia a alto (crecimiento dinámico), interesadas en mantener un portafolio de instrumentos de RF junto con RV dispuestos a asumir una exposición a las fluctuaciones del mercado accionario local y foráneo, esperando obtener una rentabilidad mayor a largo plazo.
El fondo invertirá en instrumentos de Renta Fija (50% - 75%) a Mediano Plazo de la más alta calidad crediticia (Depósitos a Plazo, CDs, Papeles Comerciales, Bonos) y Renta Variable (25% - 50%) (Acciones de Inversión y Acciones de Capital, específicamente en acciones del Índice Selectivo de BVL y en el Exterior) denominado en Dólares, con el fin de ofrecer una atractiva rentabilidad a largo plazo, asumiendo un riesgo moderado con tendencia a alto debido a las fluctuaciones del mercado accionario.
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Características
Moneda : Dólares Americanos
Tipo de instrumentos: Min. 50% Máx. 75% en instrumentos de renta fija y Min. 25% y Máx. 50% en acciones
Suscripción inicial: US$ 500
Suscripciones adicionales: US$ 20
Plazo mínimo de permanencia: 30 días
Plazo recomendado de inversión: Superior a 2 años
Monto Mínimo de Rescate: Equivalente al valor cuota de una Cuota de Participación
Comisión de rescate anticipado: 0.50% más IGV del monto rescatado
Comisión Unificada: 2.00% anual más IGV (se devenga diariamente)
Ventajas
Ofrecen una atractiva rentabilidad a largo plazo de acuerdo al perfil de riesgo del partícipe.
Diversificación del portafolio de inversión, lo cual reduce el riesgo emisor y de mercado.
Acceso fácil y directo al mercado de capitales.
Menores costos de intermediación por los elevados montos que se maneja.
Supervisión de CONASEV.
No requiere definir plazos de permanencia (plazo indefinido) pudiendo retirar el dinero en el momento que lo desee, luego del periodo mínimo exigido.
Todos los partícipes obtienen los mismos beneficios.
No existen costos de mantenimiento, de suscripción ni de rescate a menos que no cumpla con el plazo mínimo de permanencia.
Puede solicitar un estado de cuenta o el portafolio de inversión sin costo alguno.
Requisitos
Persona Natural
Copia y Original del DNI
Contrato de Fondos Mutuos debidamente llenado.
Persona Jurídica
Copia y Original del Documento de Identidad del Representante (s) legal de la empresa.
Copia y original de los poderes del Representante (s) Legal de la empresa.
Contrato de Fondos Mutuos debidamente llenado y firmado
